BP集团近日发布的《BP世界能源展望》中阐述,世界能源结构正在发生巨大变化,随着电气化进程的不断推进,能源消费将从化石燃料转向可再生能源,后者将速速增长;能源结构更加多元化,更为客户需求所驱动,不同燃料品种之间的竞争更为激烈。以风电和太阳能为首的可再生能源快速发展,是未来30年增长最为迅速的能源,2050年可再生能源在一次能源中的占比,将分别从2018年的5%增长到净零情景的60%、快速转型情景的45%和BAU情景的20%。

　　作为未来的能源的发展趋势,在今年疫情的影响下,新能源板块的业绩成长性依旧向好,上半年158只交易中的成份股合计实现归属母公司所有者的净利润423.99亿元,较去年同期增长11.60%,整体营业收入也实现增长。分析人士普遍认为,随着国家可再生能源规划推出时点的临近,新能源板块的投资价值会进一步被市场发掘,未来投资空间可期。

　　2020年4月9日,国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,决定未来五年新能源发展走势的“十四五”规划工作正式开展。根据计划,今年9月底前应完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告,11月底前形成《可再生能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》,2021年3月底前需形成国家《可再生能源发展“十四五”规划(送审稿)》。

　　鉴于我国正在大力推进的能源转型,在“十四五”期间想要提升非化石能源的占比,将主要依靠光伏和风电来实现。上半年业绩的增长和“十四五”规划热度提升促使新能源板块下半年行情的启动。

　　7月以来,光伏指数累计上涨20.94%至2574.83点,跑赢大盘。分析人士指出,此轮上涨的主要原因是市场预期“十四五”新能源规划目标将上调,这一预期催化了光伏板块的市场表现。受今年第四季度“抢装潮”等因素影响,下半年光伏行业需求将持续改善。“十四五”期间光伏装机持续较快增长是大概率事件。在行业基本面扎实、第四季度高景气大概率延续的基础上,光伏板块龙头股有广阔上涨空间。

　　此外,“十四五”可再生能源规划目标如果上调,将对电力系统的消纳和稳定运行提出考验。而虚拟电厂可对多种分布式能源进行聚合、优化控制和管理。尤为重要的是,虚拟电厂具有缓解高峰用电紧张,削峰填谷的作用,是一种需求侧响应方式,同时能最大程度地平抑新能源电力的强随机波动性。业内人士表示,可再生能源项目配合储能,提高清洁电力利用是大势所趋。通过政策推动储能配套发展,将进一步推动光伏风电等可再生能源在能源结构的占比提高。

　　风电方面,我国风电产业已经深刻融入全球风电产业体系之中,具备了形成国内国际双循环的基本条件。专家表示,从拓展风电应用场景切入,全面提升风电产业链数字化水平也应是我国“十四五”政策着力点之一。陆上风电平价上网期限临近,风电行业抢装潮预计将持续,预计四季度风电装机量继续保持高增长。国网公布最新一批可再生能源补贴项目清单,其中19个风电项目合计1.01GW。今年前8月,在全国规模以上电厂总发电量增速回落的情况下,风电实现了逆势增长。风电行业的高景气度的背后是国家风电新政下行业掀起的一波抢装热潮。从2021年开始,我国陆上风电将率先全面进入平价时代,海上风电平价将在“十四五”期间实现。

　　新能源汽车方面,分析人士称,近期新能源汽车的相关概念比较火热,8月份新能源汽车销售出现同比与环比增长,这背后的原因可能主要是去年同期和整体基数相对较少形成的。